1943年，苏中地区新四军设在上海的一个地下兵站，因叛徒告密而遭到破坏。新四军青年干部梁洪奉命到兵站工作。他以封建帮会头子范金生的门徒“小老大”的名义作掩护，与范金生的大徒弟、吴淞巡防团长黄元龙拉上关系。日军情报处长龟田对梁洪的突如其来，深表怀疑。命情报科长马浮根监视他的行动。在一次宴会上， 马浮根用帮会中的黑话盘问梁洪，梁洪对答如流，始终未露破绽。龟田进而设计，表面上提升黄元龙为吴淞要塞副司令，统管吴淞防区，借以引诱梁洪进一步利用黄的地位进行活动，以便暴露目标。