丹波是马戏团的一头小象，因为长着一双蓝眼睛和一对超大号的耳朵而成为大家嘲笑的对象。要在马戏团里立住脚，必须会一手绝活才行，可是丹波什么也不会，为此它很苦恼，这时，老鼠蒂莫西给了它安慰和帮助。一次，丹波失足掉进了盛着香槟酒的水桶，灌得酩酊大醉。这次意外事故却使丹波发现发现它可以靠扑扇它的大耳朵飞到空中。于是，丹波一夜之间成了观众最喜爱的小飞象，从此，母亲再也不必为儿子的未来犯愁了。